最終更新: 5/30/2026
カウンセリング・CRM運用体制
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핵심 답변
カウンセリング記録、顧客理解、保留理由、フォローアップ基準をCRM運用フローとして体系化します。
カウンセリング記録、顧客理解、保留理由、フォローアップ基準をCRM運用フローとして体系化します。
問題が発生する状況
運用基準が明確でないと、顧客接点や内部の役割が担当者によってばらつく可能性があります。
アプローチ方法
現状のフローを診断し、SOP、役割、記録、顧客体験、レビュー基準を整理します。
成果物
- 運用フローの診断
- 役割・記録基準
- 現場適用チェックリスト
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参加専門家
김연진 대표
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